Izdvojili smo najvažnija poglavlja o funkcionalnosti laki CRM-a. Za detaljan opis pojedine teme, odaberite opšrnije "Opšrinije...", u korisničkoj dokumentaciji detaljno je opisana kompletna funkcionalnost, popraćena primjerima korištenja i video uputama.

Osnovne lakiCRM kategorije

Osnovne lakiCRM kategorije i njihove međusobne povezanosti i međudjelovanja temelj su funkcionalnosti lakiCRM-a:

• klijenti/potencijali - pravni subjekti u poslovanju (klijenti, potencijalni klijenti i dobavljači)
• kontakt osobe - fizičke osobe, mogu biti povezane s klijentima/potencijalima 
• aktivnosti - temeljni mehanizam evidencije i praćenja CRM procesa, koristi se također za billješke, alarme i radne naloge
• dokumenti/prodajne kategorije: potencijali, prodajni tragovi, prilike za prodaju, ponude, računi, otpremnice

Aktivnosti i dokumenti imaju niz obilježja po kojima ih je moguće pratiti i koristiti ih u naprednom pretraživanju laki CRM modulima:

• Poveznica s klijentom i/ili kontaktom
• datum, početak, kraj
• Alarm
• Vrsta aktivnosti: zadatak, telefonski poziv, radni nalog
• Status: neriješeno, u tijeku, riješeno uspješno, riješeno neuspješno
• Povezana aktivnost: za grupiranje aktivnosti, koristi se u praćenju aktivnosti po radnom nalogu
• Pripadnost određenoj kampanja, za praćenje uspješnosti kampanje
• Kategorija posla: praćenje utroška vremena po vrstama obavljenih poslova
• Hitnost, važnost, prioritet: formiranje prioritetne to-do liste
• Nositelj: djelatnik koji je obavio aktivnost/izdao dokument

Opširnije ...

Elementi korisničkog sučelja

Izbornik pri vrhu: administracija, uvijek dostupne opcije (gore lijevo) Odjava korisnika, izmjena lozinke, bilješke (pri vrhu, desno)
Lijevo: Glavni izbornik aplikacije: pristup operativnim modulima Spremljene pretrage: često korištene napredne pretrage mogu se snimiti i koristiti na brži način, jednim klikom u ovom prozoru Moji alarmi: aktivnosti trenutnog korisnika koje su označene kao alarm	Sredina: brzo pretraživanje alatna traka trenutnog pregleda pregled u tablici: kontakata, dokumenata, aktivnosti ili ostalih lakiCRM kategorija. Otvaranjem detalja neke kategorije, u središnjem dijelu se umjesto pregleda prikazuju detaljni podaci s opcijama za izmjenu Brzi pregled detalja trenutno odabranog zapisa u pregledu. U slučaju kada nije potrebna izmjena veća samo brzi uvid u podatke.

Opširnije ...

Tablični pregled podataka

Tablični pregled svih lakiCRM kategorija uobičajeno omogućuje:

• pregled zapisa po stranicama, opcija promjene veličine stranice
• izmjena poretka korištenjem jednostavnog ili kombiniranog kriterija za sortiranje
• brzi pregled osnovnih detaljnih informacija
• izmjenu detalja zapisa
• brisanje zapisa
• mogućnost označavanja više zapisa i zadavanje grupnih akcija (npr. dodjela, ispis, brisanje)
• jednostavno i napredno pretraživanje po svim parametrima baze podataka

Opširnije ...

Evidencija klijenata

U evidenciji kontakata i klijenata moguće je odabrati koje podatke želite unositi iz standardnog skupa demografskih podataka, ali i dodati vlastita proširena polja koja nisu dostupna u standardnim poljima.

Standardni podaci u evidenciji

Naziv Adresa Kućni broj Mjesto Pošta Grad Matični broj      OIB MBS

Broj zaposlenih Djelatnost Napomena Zemlja Telefon, faks, mobitel     E-mail

Za osobe: Ime i prezime Titula Spol Stručna sprema Datum rođenja Funkcija

Primjer proširenih polja

Državljanstvo Završena škola Zaposlenje Mjesto rođenja ...

Način unosa podataka

Za svako standardno i prošireno polje moguće je odrediti način unosa:

• Tekstualno polje
• Datum
• Datum i vrijeme
• Jednostruki odabir (option button)
• Višestruki odabir (checkbox)
• Odabir s padajuće list (dropdown, combo box)
• Odabir iz šifrarnika

Opširnije ...

Dinamičke CRM oznake

• korisnik može samostalno formirati svoju strukturu atributa za označavanje klijenata i kontaka
• oznake se automatski pojavljuju kod ažuriranja detaljnih podataka
• pretraživanje po dinamičkim CRM oznakama, uz kombiniranje s drugim kriterijima za pretraživanje
• formiranje i slanje e-mail poruka jednim klikom u kontekstu klijenta, kontakta ili dokumenta

Opširnije ...

Marketing i prodaja

Jednostavno kreiranje i evidencija dokumenata: ponude, računi, otpremnice

• Podrška za različite vrste dokumenata:
  • interes za usluge
  • prodajni trag
  • prilika za prodaju
  • ponuda
  • račun
  • otpremnica
  • zapisnik o obavljenim poslovima
• Definiranje proizvoljnih poreznih stopa
• Unos stavaka ručno ili iz kataloga proizvoda
• Prošireni skup atributa stavaka: redni broj, oznaka, šifra, opis, jamstvo, jedinica mjere, jedinična cijena, cijena, popust, osnova popusta, opis popusta, neto, porez, pdv, ukupno; mogućnost korištenja i prikaza samo potrebnih atributa
• Automatska kaskadna kalkulacija zbirnog iznosa dokumenta: cijena, popust, iznos, neto, pdv ukupno
• Standardni vizualni izgled dokumenata
• Izlazni formati:
  • preview na zaslonu
  • export u pdf
  • export u rtf 
  • export u MS Excel
  • export u tiff

Opširnije ...

Strukturirani katalozi proizvoda i usluga

• formiranje proizvoljne hijerarhijske organizacije kataloga
• unos osnovnih i proširenih podataka o proizvodu/usluzi
• razmještaj kategorija, podkategorija i stavaka drag&drop metodom

Opširnije ...

Aktivnosti

Aktivnosti su osnovni mehanizam na kojem se temelji radi lakiCRM. Moguće ih je unositi iz svih dijelova aplikacije: pregled i detalji klijenata i kontakata, pregled aktivnosti, kalendar. Obilježja aktivnosti su:

• Poveznica s klijentom i/ili kontaktom
• datum, početak, kraj
• Alarm, datum i vrijeme alarma
• Vrsta aktivnosti: zadatak, telefonski poziv, radni nalog
• Status: neriješeno, u tijeku, riješeno uspješno, riješeno neuspješno
• Ishod aktivnosti
• Povezana aktivnost: za grupiranje aktivnosti, koristi se u praćenju aktivnosti po radnom nalogu
• Poslovni segment: lakiCRM omogućava praćenje više segmenata i/ili više tvrtki unutar istog lakiCRM accounta. Aktivnosti se mogu promatrati zasebno po poslovnim segmentima, a moguć je i zbirni pregled kao npr. u pokazateljima poslovanja.
• Pripadnost određenoj kampanji, za praćenje uspješnosti kampanje
• Kategorija posla: praćenje utroška vremena po vrstama obavljenih poslova
• Hitnost, važnost, prioritet: formiranje prioritetne to-do liste
• Nositelj: djelatnik koji je obavio aktivnost/izdao dokument
• Hitno, važno, prioritet: koristi se u formiranju prioritetne to-do liste
• Nositelj aktivnosti
• Asistent

Opširnije ...

Bilješke

Virtualni post-it

Bilješke su zgodan mali i vrlo koristan dodatak laki CRM-u. Uobičajeno je da imamo potrebu napraviti brzu zabilješku dok razgovaramo telefonom ili smo se nečega sjetili i trebamo zapisati. Često to činimo na post-it papiriće, koje lijepimo u radnom prostoru na stol, monitore, panoe itd. Vrlo brzo nastaje nered, bilješku ne možemo brzo pronaći kad nam treba ili je uopće nema.

Bilješke u laki CRM-u su uvijek nadohvat ruke, ikona pri vrhu desno je uvijek dostupna. Za razliku od aktivnosti, kod unos bilješke ne trebamo razmišljati o kontekstu: klijent, kontakt, datum, početak, kraj, alarm, povezana aktivnost, vrsta, status...itd. Potrebno je samo napisati bilješku i kliknuti "Snimi".  Kad zatreba, lako ju je pronaći u tablici s bilješkama.

Opširnije ...

Kalendar

Osobni i korporativni kalendar

• brz unos i planiranje aktivnosti
• aktivnosti specificirane u vremenu ili cjelodnevne aktivnosti
• mogućnost postavljanja alarma
• ponavljajuće aktivnosti: sat, dan, tjedan, mjesec, godina; određivanje završetka ponavljajuće aktivnosti
• poveznice, na isti način kao kod unosa kroz "Aktivnosti": klijent, kontakt, povezana aktivnost, poslovni segment, kampanja, kategorija poslova, nositelj itd.
• promjena načina prikaza:
  • prikaz jednog dana
  • tjedni prikaz
  • mjesečni prikaz
  • vremenska skala - timeline
• zadavanje kombiniranog kriterija za prikaz aktivnosti u kalendaru
• prikaz radnih sati/cijeli dan
• pomicanje aktivnosti u kalendaru drag&drop načinom
• prilgodba prikaza pomoću naprednog pretraživanja:
  • moje neriješene aktivnosti
  • sastanci
  • aktivnosti vezane uz klijenta
  • aktivnosti vezane uz kampanju

Opširnije ...

Napredno pretraživanje

Pretraživanje je moguće je u svim laki CRM kategorijama, uz kombiniranje svih parametara u zadavanju kriterija:

• geografski podaci: grad, županija, mjesto, ulica
• kategorije poslova
• kampanja
• CRM oznake
• karakteristike dokumenata: vrsta dokumenta, status, datum, relativne vremenske oznake (danas, ovaj tjedan)
• karakteristike aktivnosti: vrsta, status, ishod, datum
• spremanje pretraga za brzu ponovnu upotrebu
• korištenje spremljenih pretraga kao novih CRM kategorija, relativne vremenske oznake, nositelj
• poveznice: vezano uz klijent ili kontakt

Kombiniranje kriterija

Dostupna je opcija za način kombiniranja u slučaju postavljanja raznorodnih kriterija za pretragu:

• Presjek (I, &&, AND pretraga)
• Unija (ILI, ||, OR pretraga)

Višestruke opcije unutar istog kriterija u pravilu se kombiniraju kao unija, uz izuzetak CRM oznaka, gdje je na raspolaganju zasebna opcija za kombiniranje oznaka CRM kriterija.

Spremljene pretrage

Kriterij za pretragu može se pohraniti u spremljene pretrage za brzi dohvat. Često korištene pretrage je također moguće izdvojiti kao novu stavku glavni izbornika laki CRM-a. Dobar primjer upotrebe ove funkcionalnosti je kreiranje stavke glavnog izbornika "Moje neriješene aktivnosti".
Opširnije ...

Integrirani e-mail podsustav

• formiranje i slanje e-mail poruka jednim klikom u kontekstu klijenta, kontakta ili dokumenta
• poslane i primljene e-mail poruke vezane uz klijente i kontakte uvijek su dostupne na uvid u njihovim profilima
• automatska priprema odabranog dokumenta u pdf formatu i dodavanje u privitak e-mail poruke
• predefinirani predlošci za tekst e-maila: ponuda, račun, interes za usluge
• definiranje potpisa za svakog korisnika
• slanje poruka u html formatu
• pregled osobnih, ali i korporativnih poruka, ovisno o postavljenim dozvolama

Opširnije ...

Podsustav za upravljanje dokumentima: uređivanje i korištenje

Jednostavan za korištenje i učinkovit sustav za upravljanje dokumentima, u koju je moguće pohraniti bilo koju vrstu datoteka (.doc, .xls, .ppt, .txt, .jpg itd.).
Tri su kategorije po kojima dokumenti mogu biti razvrstani:

1. Osobni dokumenti korisnika laki CRM-a
2. Korporativni dokumenti: dijeljeni zajednički dokumenti, dostupni svim korisnicima
3. Dokumenti vezani uz klijenta, vidljivi kroz njegov profil

Mape unutar svake kategorije mogu se proizvoljno formirati, na način kako je to uobičajeno u programima za upravljanje datotekama.

Premještanje datoteka i mapa obavlja se jednostavno, drag&drop načinom.

Opširnije ...

Ulazni računi

Vođenje ulaznih računa omogućeno je radi praćenja troškova i usporedbe s prodajom. Obavlja se na isti način kao i unos ponuda i računa.

Opširnije ...

Plaćanja - bankovni izvatci

Bankovne izvatke (izvode) moguće je unositi ručno ili učitati iz XML elektroničkog formata preuzetog s internet bankarstva. Prilikom učitavanja, plaćanja se automatksi povezuju s ulaznim i izlaznima računima, ako je ispravno unesen poziv na broj.

Opširnije ...

Pokazatelji poslovanja

Pokazatelji poslovanja omogućuju direktorima i menadžerima jednim klikom brz uvid u trenutno stanje:

• prodaja po danima i mjesecima
• otvorene ponude
• promet po računima
• aktivnosti po vrstama poslova

Podaci se mogu prikazati za:

• određeno vremensko razdoblje
• jednog ili više djelatnika
• segment poslovanja ili tvrtku

Opširnije ...

Integracija s lakiCMS web rješenjem

lakiCRM je prirodno integriran s laki CMS rješenjem za upravljanje web sadržajem i nadopunjuje ga u segmentu web shop rješenja. lakiCMS nakon obavljanja prodajnog procesa prosljeđuje narudžbe laki CRM-u na daljnju obradu - naplata i realizacija. Značajna je pogodnost što su oba paketa vlastiti proizvodi i koriste iste strukture podataka čime je olakšana međusobna komunikacija.

Opširnije ...

Administracija

U admin modulu obavlja se kompletna konfiguracija laki CRM aplikacije. Ovisno o razini pristupa, u administracija omogućava:

• Postavljati opcije izbornika i konfiguracije za klijenta, korisnika i korisničke grupe
• Dodavati nove djelatnike i korisnike laki CRM-a
• Grupirati korisnike po grupama i određivati dozvole pristupa
• Dodavati proširena polja u evidenciji klijenata i kontakata
• Dodavati POP3 e-mail račune koji će se pratiti u laki CRM-u
• Uređivati šifrarnike:
  • Vrsta, status i ishod aktivnosti
  • Važnost, hitnost, prioritet
  • Vrste telefona
  • CRM oznake
  • Vrste kontakata
  • Kampanje
  • Kategorije poslova
  • E-mail predlošci
  • E-mail mape
  • Vrste dokumenata: ponude, računi, otpremnice, obračuni
  • Status dokumenta
  • Način plaćanja
  • Valute
  • Poslovni segmenti
  • Porezne stope
  • Popusti
  • Računi u banci
• Izvještaji:
  • definicija
  • prilagodba
• Parametri sustava

Opširnije ...