malleus logo
KUTAK ZA KORISNIKE
Prijava | Registracija | Zašto se registrirati?
| Podrška

Osnovne lakiCRM kategorije


    Osnovne lakiCRM kategorije i njihove međusobne povezanosti i međudjelovanja temelj su funkcionalnosti lakiCRM-a:
    • klijenti/potencijali - pravni subjekti u poslovanju (klijenti, potencijalni klijenti i dobavljači)
    • kontakt osobe - fizičke osobe, mogu biti povezane s klijentima/potencijalima 
    • aktivnosti - temeljni mehanizam evidencije i praćenja CRM procesa, koristi se također za billješke, alarme i radne naloge
    • dokumenti/prodajne kategorije: potencijali, prodajni tragovi, prilike za prodaju, ponude, računi, otpremnice
    Aktivnosti i dokumenti imaju niz obilježja po kojima ih je moguće pratiti i koristiti ih u naprednom pretraživanju laki CRM modulima:
    • Poveznica s klijentom i/ili kontaktom
    • datum, početak, kraj
    • Alarm
    • Vrsta aktivnosti: zadatak, telefonski poziv, radni nalog
    • Status: neriješeno, u tijeku, riješeno uspješno, riješeno neuspješno
    • Povezana aktivnost: za grupiranje aktivnosti, koristi se u praćenju aktivnosti po radnom nalogu
    • Pripadnost određenoj kampanja, za praćenje uspješnosti kampanje
    • Kategorija posla: praćenje utroška vremena po vrstama obavljenih poslova
    • Hitnost, važnost, prioritet: formiranje prioritetne to-do liste
    • Nositelj: djelatnik koji je obavio aktivnost/izdao dokument
     
    © MALLEUS d.o.o. 2006-2011
    Powered by lakiCMS

    Valid XHTML 1.0 Transitional
    Facebook