Napredno pretraživanje

Pretraživanje je moguće je u svim laki CRM kategorijama, uz kombiniranje svih parametara u zadavanju kriterija:

• geografski podaci: grad, županija, mjesto, ulica
• kategorije poslova
• kampanja
• CRM oznake
• karakteristike dokumenata: vrsta dokumenta, status, datum, relativne vremenske oznake (danas, ovaj tjedan)
• karakteristike aktivnosti: vrsta, status, ishod, datum
• spremanje pretraga za brzu ponovnu upotrebu
• korištenje spremljenih pretraga kao novih CRM kategorija, relativne vremenske oznake, nositelj
• poveznice: vezano uz klijent ili kontakt

Kombiniranje kriterija

Dostupna je opcija za način kombiniranja u slučaju postavljanja raznorodnih kriterija za pretragu:

• Presjek (I, &&, AND pretraga)
• Unija (ILI, ||, OR pretraga)

Višestruke opcije unutar istog kriterija u pravilu se kombiniraju kao unija, uz izuzetak CRM oznaka, gdje je na raspolaganju zasebna opcija za kombiniranje oznaka CRM kriterija.

Spremljene pretrage

Kriterij za pretragu može se pohraniti u spremljene pretrage za brzi dohvat. Često korištene pretrage je također moguće izdvojiti kao novu stavku glavni izbornika laki CRM-a. Dobar primjer upotrebe ove funkcionalnosti je kreiranje stavke glavnog izbornika "Moje neriješene aktivnosti".