malleus logo
KUTAK ZA KORISNIKE
Prijava | Registracija | Zašto se registrirati?
| Podrška

Priprema i slanje konkretne ponude


    Ponudu je moguće kreirati:
    • iz pregleda klijenata
    • uređivanje detaljnih podataka o klijentu
    • pregleda ponuda (Marketing i prodaja)

    Kreiranje ponude iz pregleda klijenata

    1. Odaberite pregled klijenata i potencijala u glavnom izborniku
    2. Pronađite klijenata kojemu želite poslati ponudu i označite ga
    3. U alatnoj traci pregleda odaberite Dodaj -> Ponudu.
    4. Kreira se dokument ponude s početnim postavkama:
      - poveznica s odabranim klijentom
      - automatski se odbrojava broj ponude
      - kao nositelj ponude upisuje se trenutni korisnik
      - vrsta dokumenta: ponuda
      - pretpostavljena valuta i način plaćanja

    Izmjena datum i Unos stavaka:

    1. Upišite datum ponude
    2. Pri dnu prozora kliknite na gumb za odabir iz kataloga proizvoda/usluga
    3. Odaberite kategoriju
    4. Kliknite na "+" ikonu u u pregledu proizvoda i usluga za odabranu kategoriju ili označite jednu ili više stavaka koje želite dodati i kliknite Odaberi označene stavke. Stavke se dodaju u odabir
    5. Nastavite postupak dok ne dodate sve željene stavke.
    6. Kada ste završili, kliknite Zatvori odabir.
    7. Zatvara se odabir stavaka, stavke se preuzimaju na ponudu i ažuriraju se zbirni iznosi ponude (neto, pdv, ukupno itd.). Ponuda je spremna za slanje.

    Slanje ponude e-mailom

    1. Kliknite Pošalji e-mailom u alatnoj traci. Otvara se slanje e-mail poruke.
      - postavlja se poveznica uz klijenta
      - u polje Primatelj se preuzima se prva e-mail adresa iz profila klijenta
      - kao privitak poruci postavljena je izrađena ponuda u pdf formatu
    2. Kliknite gumb Naslov i preuzmite unaprijed pripremljen tekst poruke za slanje ponude iz e-mail predložaka.
    3. Pošaljite poruku (gumb Pošalji pri dnu).

    Praćenje i pregled otvorenih ponuda

    1. U glavnom izborniku otvorite Marketing i prodaja
    2. Postavite kriterij za dohvat: Vrsta - ponuda, Status - u tijeku
    3. Kreirana ponuda pojavljuje se na listi otvorenih ponuda

    Pokazatelji poslovanja

    1. U glavnom izborniku odaberite Pokazatelji poslovanja
    2. U statistiku na grafu Prodaja i otvorene stavke vidljiva je i upravo krerana ponuda

    Nakon dobivanja povratne informacije o prihvaćanju ili odbijanju ponude izrađuje narudžba kao povezani dokument ili se status ponude postavlja u riješeno neuspješno.

     
    © MALLEUS d.o.o. 2006-2011
    Powered by lakiCMS

    Valid XHTML 1.0 Transitional
    Facebook