Priprema i slanje konkretne ponude
Ponudu je moguće kreirati:
- iz pregleda klijenata
- uređivanje detaljnih podataka o klijentu
- pregleda ponuda (Marketing i prodaja)
Kreiranje ponude iz pregleda klijenata
- Odaberite pregled klijenata i potencijala u glavnom izborniku
- Pronađite klijenata kojemu želite poslati ponudu i označite ga
- U alatnoj traci pregleda odaberite Dodaj -> Ponudu.
- Kreira se dokument ponude s početnim postavkama:
- poveznica s odabranim klijentom
- automatski se odbrojava broj ponude
- kao nositelj ponude upisuje se trenutni korisnik
- vrsta dokumenta: ponuda
- pretpostavljena valuta i način plaćanja
Izmjena datum i Unos stavaka:
- Upišite datum ponude
- Pri dnu prozora kliknite na gumb za odabir iz kataloga proizvoda/usluga
- Odaberite kategoriju
- Kliknite na "+" ikonu u u pregledu proizvoda i usluga za odabranu kategoriju ili označite jednu ili više stavaka koje želite dodati i kliknite Odaberi označene stavke. Stavke se dodaju u odabir
- Nastavite postupak dok ne dodate sve željene stavke.
- Kada ste završili, kliknite Zatvori odabir.
- Zatvara se odabir stavaka, stavke se preuzimaju na ponudu i ažuriraju se zbirni iznosi ponude (neto, pdv, ukupno itd.). Ponuda je spremna za slanje.
Slanje ponude e-mailom
- Kliknite Pošalji e-mailom u alatnoj traci. Otvara se slanje e-mail poruke.
- postavlja se poveznica uz klijenta
- u polje Primatelj se preuzima se prva e-mail adresa iz profila klijenta
- kao privitak poruci postavljena je izrađena ponuda u pdf formatu
- Kliknite gumb Naslov i preuzmite unaprijed pripremljen tekst poruke za slanje ponude iz e-mail predložaka.
- Pošaljite poruku (gumb Pošalji pri dnu).
Praćenje i pregled otvorenih ponuda
- U glavnom izborniku otvorite Marketing i prodaja
- Postavite kriterij za dohvat: Vrsta - ponuda, Status - u tijeku
- Kreirana ponuda pojavljuje se na listi otvorenih ponuda
Pokazatelji poslovanja
- U glavnom izborniku odaberite Pokazatelji poslovanja
- U statistiku na grafu Prodaja i otvorene stavke vidljiva je i upravo krerana ponuda
Nakon dobivanja povratne informacije o prihvaćanju ili odbijanju ponude izrađuje
narudžba kao povezani dokument ili se status ponude postavlja u
riješeno neuspješno.